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Zoom sur le conseil financier
Elaboration d’une stratégie
financière personnalisée
n
En fonction du profil de risque
n
De la situation personnelle individuelle et familiale
n
De la disponibilité des avoirs
n
Sur le long terme
Conseil et suivi
de vos investissements
n
Choix de l’enveloppe : compte-titre, PEA, PERP, PEE, assurance vie…
Composition et suivi de
votre portefeuille
n
Evaluer votre profil de risque
n
Choix des différentes classes d’actifs : obligations, actions, monétaire
n
Les orientations géographiques et sectorielles
n
La proportion optimale des actifs
Transmission de la
communication financière
n
Rapports d’analyses marchés, macro-économique, en lien avec les
analystes et gérants des sociétés de gestions
Suivi de l’évolution de
votre situation financière
patrimoniale
n
Changement de revenus (nouveaux revenus fonciers, augmentation de
salaire,…)
n
Augmentation ou diminution de vos charges (ex : arrivée à terme d’un
crédit)
n
Libération d’actifs financiers bloqués (ex : PEE)
n
Rentrée d’argent inattendue…
Stratégie financière dédiée
à votre entreprise
n
Conseiller, former et accompagner le dirigeant
n
Contribuer à la réussite des projets de l’entreprise en optimisant la
gestion économique et financière
n
Développer durablement les performances de l’entreprise pour :
• renforcer sa compétitivité
• accompagner le changement
• financer sa croissance
• améliorer sa rentabilité
