La collaboration avec un Conseiller n’enlève en rien la possibilité de s’investir également dans
ce domaine ou de prendre des initiatives pour certains investisseurs plus avertis.
La règle du jeu
doit simplement être clairement énoncée entre vous et votre Conseiller, à l’image de la relation de
confiance que vous avez établie.
Vous l’aurez compris, la collaboration avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine c’est aussi
la tranquillité
d’esprit.
LA STRATÉGIE FINANCIÈRE…
Le bilan patrimonial inclus forcement de définir votre stratégie financière et de poser 4 éléments de base :
n
la valeur actuelle de vos actifs financiers
n
votre niveau d’épargne actuel et vos dépenses
n
vos priorités et objectifs financiers
n
une stratégie d’épargne et d’investissement qui vous permet d’atteindre vos buts en tenant compte de
votre degré d’acceptation du risque
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