Savoir-faire & compétences
L’exercice du métier de Conseil en Gestion de Patrimoine nécessite de multiples compétences et
« savoir-faire ».
A la fois généraliste du patrimoine et spécialiste du conseil
, le CGP doit rendre
visible et lisible sa spécificité et la valeur ajoutée de ses prestations.
Le Conseiller est ainsi un expert généraliste intervenant dans tous les domaines patrimoniaux tels que :
n
immobilier
n
produits financiers et assurance vie
n
défiscalisation
n
retraite & succession
C’est un métier qui requière également de jouir de
facultés relationnelles
indispensables pour instaurer
la relation de confiance, ainsi que des
qualités pédagogiques
afin de diffuser un conseil clair et
compréhensible pour l’investisseur particulier.
Le CGP n’est, bien entendu, pas omniscient, loin de se substituer aux autres experts (notaires, avocats,
experts comptables ou sociétés de gestion), il est aussi un excellent
coordinateur transversal occasionnel
lorsque l’intervention d’un spécialiste est nécessaire pour son client, à l’image d’un chef d’orchestre
patrimonial.
Dans le cadre de la stratégie financière, le CGP doit s’appuyer sur l’expertise des gérants d’actifs afin
de répondre aux objectifs patrimoniaux et financiers de ses clients. Les partenariats avec les sociétés
de gestion financières sont un préalable clé à la sélection des solutions de placements proposées.
6
Investisseur
particulier
CGP
Notaires
Avocats
Sociétés
de gestion
Experts
comptables
Fiscalistes
Compagnies
d’assurance vie
Plateformes
